最近，瓦伦斯（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）心情不错，因为他即将赶赴伦敦，与他的弟弟詹姆士（彼得·盖勒 Peter Gallagher 饰）共度生日。然而，对于詹姆士来说，这可不是一个好消息，身为一个成功的银行家，繁忙的工作让他再也分不出时间来应付这个成天傻呵呵的弟弟了。为了打发瓦伦斯，詹姆士送给了他一张舞台剧门票，没想到正是这张门票，将瓦伦斯卷入了一个阴谋之中。 黑帮，杀手，这些平日...
象人（约翰•赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。直到有一次，象人遇上了年轻的英国医生（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），出于怜悯和医生的操守，他与马戏团老板签订了“领养”...